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4步驟教你透過「Webform 電子申請書」輕鬆製作無紙化申辦填表網頁!

電子申請書 Webform

企業在製作電子申請書時遇到的問題

電腦版轉手機版介面尷尬嗎?

將原本屬於電腦版的畫面生硬的轉到手機上,如同讓小女孩穿上阿嬤的洋裝;不符合時代的荷葉邊和小碎花,就像是手機排版上過小的圖片和無意義的白邊,怎麼看都不順眼。

還在讓客戶跑繁瑣的申辦流程嗎?

你還在用手續繁瑣又不環保的紙本申請書嗎?
數位化的普及與無紙化的推動下,無論是繳費還是申辦信用卡,都可以在網路上完成。

還手機介面適合的設計,給申辦一條捷徑

想要讓客戶在手機上完成所有申辦事務嗎?不需要寄送紙本問卷;不需要再去辨識客戶的筆跡。
想要能自行調整手機介面,輕鬆找到最適合的排版嗎?不需要用昂貴的製作費;不需要與設計者多重溝通。

那試試「WEBA 電子申請書」,實現申辦電子化!

如何透過 WEBA 製作電子申請書?

我們先一起想想以下情境:

景宜銀行推出「WEBA 航空聯名卡」針對熱愛旅遊的人,提供各項優惠,同時使用電子申辦的方式,讓客戶在手機上操作即可完成辦卡。

Step 1 準備一個專案

利用 WEBA 製作一個專案

▲ 選擇 WEBA 套版或新增空白套版

Step 2 建立電子申請書

點選左側互動元件中的「電子申請書」,並在右側控制區點建立新申請 (或選擇已建立的電子申請書表單)

電子申請書 建立
▲ 建立電子申請書

Step 3 製作表單

在此僅介紹電子申請書表單獨有的題型,以及與其它表單的不同的部分

< 延伸閱讀:表單設計 : 9個線上表單的設計技巧與案例 >

電子申請書 專用題型選擇

以下4點為題型的介紹段落:

  1. 核取方塊:確認填表者已詳細閱讀內容並同意。
    電子申請書 | 核取方塊與電子簽名題型
    ▲ 表單呈現:核取方塊與電子簽名題型
  2. 隱藏題目:可以將既有客戶(經過身分驗證後)或申請資料的內容直接帶入到申請書PDF中,例如客戶個資、申請項目的代號…等。
  3. 上傳檔案:可要求填表者上傳圖片,填表者點選上傳圖片即可上傳手機中的相片或使用相機拍照。
    電子申請書 | 上傳檔案 表單題型
    ▲ 後台設定:選擇「上傳檔案」後,編輯問題名稱與選項;表單呈現:上傳證件照正反面
  4. 電子簽名:直接在手機上簽名進行確認,可無限次清除重新簽名,完成後點選確認簽名鈕。

資料確認頁面:

從「題目頁面管理」可新增多個填表頁面,並各頁面命名。「資料確認頁面」將預設為最後一頁,功能是為先前所填寫的資料做最後確認。

電子申請書 | 資料確認頁面

Step 4 申請書頁面設定

申請書頁面設定

  1. 配置PDF版面:可自行利用右側元件設計供用戶下載的PDF樣式,例如插入雙網格的配置,並依序放入申請書的題目等。
    配置PDF版面
  2. 身分驗證頁:可在「申請書設定」中啟用,透過上傳客戶的基本資料,讓對應的客戶在進入申請書頁面時先完成身分驗證,以確保填表過程中的安全與正確性。
    身分驗證頁
  3. 下載PDF頁面:完成表單後會跳出提示窗,讓用戶下載申請資料的 PDF 及其他須知。
    下載PDF頁面
  4. 設定各提示頁:調整送出電子申請書時的提示/確認文字
    電子申請書 提示頁設定

查收電子申請書的回覆

最後,可在「表單管理」後台下載所有的電子申請書填表資料。

於表單管理後台查看填表資料
▲ 於表單管理後台查看填表資料

將電腦版申請表畫面轉到行動裝置上,想要給消費者更好操作的介面,絕對不要再一份一份重新刻程式了!常用題型、電子簽名、上傳證件圖片,還有核取方塊,WEBA 電子申請書讓您只要拖拉點選,即可迅速完成一份申辦表格!

「美觀」、「簡單」、「快速」,這就是 WEBA 電子申請書!


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